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具体到今年而言，受需求不足及价格(ge)拖累的影响，5月工业企业(ye)盈利增速同比转(zhuan)负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负(fu)至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定(ding)压力，二(er)季度上市公司盈利增(zeng)速可能会有阶段性回落。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们(men)观察到各(ge)方(fang)增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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