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2025-08-17 02:21:38 作者：佟夏曦

展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💌，整体超预期改善🍇🍑；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍇🍈🥥、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🍋🍇、创新药🥕🥾👞、新消费🍒🥔、固态电池、可控核聚变🍊💕👡、低空经济、半导体自主可控👚💛🎒😡、军贸出海提速等🍇🍉💌。

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（1）政(zheng)策来看，中国新能源(yuan)车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不(bu)确定性。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产(chan)业催化(hua)，市场或迎(ying)来业绩上修(xiu)与估值共(gong)振的修复窗口。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消(xiao)费开(kai)始(shi)回暖，但仍未达到疫前常态化增速(su)，未来是否能持续性的(de)修复改善(shan)，仍需密切(qie)跟踪。消费如再度(du)乏力，则经济回升(sheng)动力(li)将(jiang)明显减(jian)弱。

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2、2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举(ju)行了新(xin)一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云(yun)原(yuan)生、Agent开(kai)发、多模态理解等(deng)前(qian)沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期(qi)间(jian)，火山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平(ping)台等AI云(yun)原生服(fu)务(wu)进行了升级。在模型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜(bang)单中成绩领先(xian)，且具(ju)备(bei)突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推(tui)出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多(duo)个关键环节(jie)实现了迭代更(geng)新。

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