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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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2、在最近伊朗与美国的(de)核谈判中(zhong)，沙姆(mu)哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以(yi)伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱(luan)。以色列13日打击伊朗，导致多(duo)名官员和科研人(ren)员丧(sang)生后，以色列媒体和(he)伊(yi)朗媒体都曾报道他伤重身亡。