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当市场(chang)进入到牛市阶段II，风格(ge)和行业则出现了显著的不同的特征(zheng)。每一次风格和行业(ye)表现均带有较(jiao)强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述(shu)，往往是盈利加速改(gai)善的，同(tong)时流动性(xing)和风险(xian)偏好也(ye)加速改善。

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展(zhan)望7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金(jin)净流入(ru)，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善(shan)，融资资(zi)金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入(ru)，行业类ETF也有望继续活跃。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🥻🍋💋🍆，主营业务为电子树脂的研发🍑🍍、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关(guan)整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性(xing)投(tou)资机(ji)会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起(qi)点。