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短期市场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本市场预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资金入市效果显现，保险增配权益，前(qian)期银行逆(ni)势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突(tu)快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接(jie)推升了(le)风险偏好。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🩱🩲🍒，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👝🍆，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🥦👢👄。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🩰，因为从成本和历史出矿价格来看😻🍑💝，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🩳🧡😈，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明👝🥔，矿价底部有不确定性🍍，对应氧化铝底部需要谨慎🧅。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🥾，需要关注仓单回升的节点🍄🧅🍍。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💗💘🥔。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)(rong)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻(gong)郃(hé)力。若后市上(shang)漲主題(tí)不(bu)能有傚(xiào)擴(kuò)散，資(zi)金(jin)麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再(zai)度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市(shi)場或(huo)由小盤成長(zhǎng)(zhang)佔(zhàn)優(yōu)逐步(bu)轉曏(xiang)均衡。

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2、细分行业来看🤍🥔，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💋🍎，航空航天相关设备制造🍌🥔🥒、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍇🍏🤬😈，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🥔🩰，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长👙🤍🥿🎒，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。