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2025年6月30日💓🎒🍒，早盘开盘🍋👘🥥，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%🌽🍄🍆👅，PTA🥔🩱👢🩳、焦煤💛🍎🥿、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）🍒🍊👘、沪锡、甲醇跌近1%。

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（4）供需平衡情况，2025 年随着锌锭产量逐步回升😻🍓😠，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨👙👅🍊。

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行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看👙，俄乌远没有预期当中的快速达成停火👠💯👄💝，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🥦💯，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看🎒🥒😡，巴以问题继续扰动红海🩰😈💛🎒，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱🍏😻，美伊核协议仍未达成🍑，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期🥕👛🥑。在6月中下旬展开的这轮冲突中💗🥑👝👙，伊朗处于被动地位且反击能力弱🍍👅💓👅，接下来的谈判或仍将处于弱势🍓。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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2、許(xǔ)(xu)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指(zhi)數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)(jing)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但(dan)港股整體(tǐ)(ti)估值均仍低于長期歷(lì)史(shi)平均水(shui)平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。