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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延(yan)期，部分国家(jia)税率或(huo)升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者(zhe)延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初(chu)以(yi)来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以(yi)色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市(shi)场的(de)影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所(suo)改(gai)善，但(dan)5、6月(yue)随着出口增(zeng)速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。