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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主(zhu)要(yao)是中国科技资产价值重估、南向资金(jin)大量流入，以及港股长(zhang)期处于估(gu)值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也(ye)增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出(chu)较强的韧性(xing)和上(shang)涨态势。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着(zhe)大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)(ce)支持(chi)，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)(jie)段II的覈(hé)(he)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第(di)三部(bu)分將(jiāng)會(huì)(hui)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)(lun)述。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🩲🥕🥭💕，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🩲。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥭🤍。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复😡；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🧄🍋，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👡🎒💋👝😡。

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1、行业配置层面🩱，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👅🥭💟，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧄👙🥥🍋，善用赔率思维🩲👿，等待胜率催化🩳😠👝💋🍆；同时，运用交易指标适度轮动🎒👢🍏、规避过热风险🥿🍋。

2、若从(cong)具体产(chan)品来看，ETF则在年内分红榜前十(shi)中占据多席。其中，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF以高达83.94亿元(yuan)的(de)分红金额遥(yao)遥领先(xian)其余产(chan)品，也刷新了ETF单次(ci)分红金额(e)纪录。华夏(xia)沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以(yi)26.83亿元、24.35亿元的分红金额紧随其后，位列分红榜第二、第三(san)。