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降息方面，美国总统表示应(ying)将利率控制在1%或2%。国(guo)际清算银行认(ren)为特朗普对(dui)美联储利率决策的批评并不威胁(xie)其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基(ji)点的概(gai)率为18.1%，到9月(yue)维持利率不变的概率为7.5%，累计降(jiang)息25个基点(dian)的概率为76%，累计降息(xi)50个基点的概(gai)率为16.4%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增(zeng)长(zhang)，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价👢。

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1、1、産(chǎn)能(neng)：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能(neng)240萬(wàn)噸(dūn)，總(zong)産能已經(jīng)(jing)突破4000萬(wan)噸。下半年仍(reng)有約(yuē)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍(reng)處(chù)于産(chan)能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)未來幾(jǐ)年最值得關(guān)註的産(chan)能項(xiàng)目。

2、力劲科技（00558）发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，收入58.25亿港元；毛利15.97亿港元，同比增加0.56%🍄；股东应占溢利3.5亿港元；每股基本盈利25.7港仙；拟派发末期股息每股4.5港仙。