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流动性1500股票池中💝💞🤍，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👛🧅🍊🍆、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👛🥒😻、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🍈。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应😠，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后💋🥔🧅🥦。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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整体看，1-4月工业(ye)企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合(he)同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速(su)或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍋😻🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍇👞，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💝👘，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡，无风险利率持续下行💝🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥻。据估算🥦，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑🍄。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥦🍆，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💟。这个逻辑之下👢🥾🥔🩰，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、尤其值得一提的是，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通、苹果🥾💖、三星、联发科平起平坐👡🍈👅🩱。