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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同(tong)步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机(ji)会(hui)可(ke)能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望(wang)接力创(chuang)新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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