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今年以来主动(dong)权益基金业(ye)绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初(chu)至今中位数涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着(zhe)主动基金赚钱效(xiao)应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场(chang)贡献了重要的增(zeng)量资金。

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6、出口：2025年(nian)1-5月我国累计(ji)出口(kou)纯碱83.56万吨，同比提(ti)升118.52%。下(xia)半年出口(kou)量仍将(jiang)维持高(gao)位，乐(le)观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着(zhe)下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此(ci)也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过(guo)剩状态。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👄🍋，但如果美联储在7月意外降息🍆💞，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥔🤬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍉💟👢。近期，YU7大热🥾、欧洲延缓停售油车🍇💯🥿，标志着产品力正替代产品形式🥾🥥🧄🌽，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😻💘💞🥔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😻。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的(de)浪(lang)潮中(zhong)，并购重组作为产业沿链补链的(de)关键，直接关乎创新产业发(fa)展机(ji)遇(yu)的把握和产业升级的进程。机构认(ren)为(wei)，并购市场不仅延续数量与金额的(de)高活跃，还在(zai)监管(guan)政策优化驱动下，显示出结(jie)构性重组升级(ji)的趋(qu)势。后续在(zai)经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑(cheng)下，并购市场有望进一步(bu)释放产业整合与价值重塑空间。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🥝🩱，与当前法律基准相比🥾，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元👚👅🥕😈。

2、在整體(tǐ)(ti)信用週期難(nán)以大幅(fu)脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投資者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報(bao)、要麼昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的(de)變(biàn)化(hua)上。今年錶(biǎo)(biao)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如(ru)新消(xiao)費(fèi)、科(ke)技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善(shan)的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公用事業則(zé)至少需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下(xia)行的闆塊如建材、石油(you)、煤炭等恐怕連(lián)分紅角色也難以承擔(dān)。