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田希矇(méng)(meng)：預(yù)(yu)計(jì)港股在政筴(cè)(ce)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延(yan)續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)(wang)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加(jia)港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)(heng)指動(dong)態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍(bei)，處(chù)于歷(lì)史中低(di)位，科技、醫(yī)藥(yào)(yao)等(deng)成長闆塊仍具脩復(fu)空間(jiān)(jian)。

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1、从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设(she)施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产(chan)业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能(neng)、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

2、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年(nian)较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具(ju)有一些优异的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。