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2025年下(xia)半年全球油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下(xia)降，加(jia)菜籽、黑海油料库(ku)存(cun)紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供(gong)应端(duan)面积基本如期，美(mei)豆单产出现大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌(wu)克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降(jiang)雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日(ri)北约峰会发(fa)布的《海牙宣言(yan)》被解读中美关系继续向好，6月28日(ri)美表示特朗普年内将访华。同(tong)时，欧盟主动邀请中(zhong)国外长王毅访问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图在中美间寻(xun)求平衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周期，关注美豆(dou)出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生(sheng)柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面(mian)，养殖(zhi)利润好于(yu)预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽(zi)4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格(ge)上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后走强。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👗，公司目前有部分器件🍒、模组产品可应用在AI眼镜上💗，如VCSEL🍆、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🌽、WiFi 模块产品可发挥控制🥿🍅、感应💔👜、无线连接功能👿🧅。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍇🌽🍈，处于性能和良率提升阶段。

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所谓的《一(yi)个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的(de)国会(hui)预算(suan)办公室评分显示，与当前法律(lv)基(ji)准相(xiang)比，到 2034 年，该(gai)法案(an)将使(shi)收入减少 4.5 万亿美元，支出减(jian)少 1.2 万(wan)亿美元。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积(ji)往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预(yu)期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成(cheng)交增速的负值进一步(bu)扩大，需要警惕(ti)今年下半年新房销售增(zeng)速进一步下滑的可能性。

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1、企业(ye)盈利的改善是经济改善的结果(guo)，因此，在宏观指标上，经济数据的加(jia)速改善，例如新增社融(rong)的明显(xian)回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的(de)經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一定(ding)程(cheng)度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要在今年7月份召開(kāi)的(de)政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)(yu)期。在(zai)所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的(de)重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)(nei)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。