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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告(gao)披(pi)露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工(gong)、有色(se)金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增(zeng)幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同(tong)比与4月持平(ping)为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。