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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🤬💛🥿，AI科技互联网较年初回落：在分析板块💟👙🍄🍍、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🥔👿🥥💔。例如在去年924行情初期🍆💝，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落👝，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🩱💯。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）👠，机构调研活动累计271场💝🥒💌💓。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🍒🍏，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👜😠。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥝💟👛👄，主要受内外需求不足🥥、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧄🧄🍇😈，半导体、光学光电子🧄👘、消费电子😻、运营商💘💝💯、软件等🥕🥝；2）中游制造领域💝😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍👜🥿，如汽车💕🍈、光伏🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🍏🩱🥒、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇🥔💓；此外贵金属、燃气🍄👠、电力🧄🤬、农化制品👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦👢，叠加供给刚性或受限💞🩱🧡，中报业绩有望边际改善👜💔🥒👞。景气方面🍋🍌🥾，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👜、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍊、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💓🍍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💖，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👝💗、医药生物（化学制药）🍌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💕🥑、小金属）、计算机等💕。

2、众议院和参议院的(de)共(gong)和党人还达成(cheng)了一项协议，修(xiu)改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将(jiang)维持(chi)在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将(jiang)限制为 5 年，而非 10 年。