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本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动(dong)性改善下微盘股再度活(huo)跃(yue)。从(cong)后半周市场表现来(lai)看，金融(rong)股价格推(tui)高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数(shu)再(zai)度(du)面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效(xiao)扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

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整体(ti)看，1-4月工业(ye)企业盈(ying)利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结(jie)合(he)工(gong)业企业盈利、库存周期(qi)、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两(liang)位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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擧(jǔ)報(bào)(bao)信息中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原南充市物價(jià)(jia)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)(cha)分(fen)跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)(ji)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月(yue)，任南充市髮展改(gai)革委價格調(diào)控科科長，2018年9月退休。

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1、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性(xing)环(huan)境变化、增量资金(jin)及风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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