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7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流(liu)入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高(gao)于(yu)市(shi)场预期，叠加(jia)美联储(chu)官员戴利释放鸽派(pai)信(xin)号，市场对美联储7月降(jiang)息(xi)预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金(jin)需求(qiu)端(duan)，重要股东(dong)净减持规模扩大(da)；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融(rong)资资(zi)金(jin)有望延续净流入。

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具体(ti)来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益(yi)于(yu)国四淘汰、新能源替(ti)代等(deng)，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际(ji)改善(shan)。制造业(ye)智能化(hua)改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动(dong)化(hua)设备(bei)板块中期业绩有望(wang)延续较快增(zeng)长(zhang)。

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1、一个是2021年1月1日到2023年4月23日之间买入，且2023年4月24日及以后卖出或继续持有的投资者😈，包括个人投资者和机构投资者💯。

2、今年以来私募基金规模扩张(zhang)，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模(mo)5.54万亿元，同(tong)比上(shang)升6.8%，较年初扩大3267亿(yi)元。年内累计新增备案私募证券产品达(da)4445只，同(tong)比增长46%，其中4月(yue)单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者(zhe)逆势布局力度明显加(jia)大。