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8、上半年，终端(duan)需(xu)求符合正常季(ji)节性规律(lv)，在供给充足的背景下，屠宰企业(ye)开机率处于2019年以来，历史同(tong)期高位水平运(yun)行。卓创统计数(shu)据显示，截至6月27日，样本(ben)屠宰企(qi)业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市(shi)场供给充裕，屠宰企业收购难度低，另外短期终端(duan)对(dui)于分割品需求较好(hao)，下游走(zou)货较为顺畅，屠宰企业开机(ji)、利润情况较(jiao)好。

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2、短期金融搭台🥦，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💋🍊。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👞👢。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🤍。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍎🩲🍆。