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英国工业联合会（CBI）表示🩱，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面👞🥭🎒👚，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱。

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唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)無(wú)(wu)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)(guo)需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，以(yi)避免(mian)被加徴更高關(guān)(guan)祱。

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降(jiang)息方面，美(mei)国总统表示应将利率控制在1%或2%。国(guo)际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁(xie)其(qi)独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利(li)率不变的概率(lv)为81.9%，降(jiang)息25个(ge)基点的概率为(wei)18.1%，到9月维持利率不变的概率(lv)为7.5%，累计降息25个基点(dian)的(de)概率(lv)为76%，累(lei)计降息50个基点的概(gai)率(lv)为16.4%。

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1、战略上，去年10月以来(lai)震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主(zhu)题(ti)机会活跃，与(yu)2013年(nian)至2014年中和2019年的(de)震(zhen)荡市(shi)类似，后续有望(wang)迎来全(quan)面牛市(shi)。但战术层面，对比之(zhi)前(qian)震荡市升级(ji)为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破(po)前(qian)可能还(hai)需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现(xian)了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年(nian)二(er)季(ji)度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利(li)很强的牛市(shi)，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上(shang)行。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈。第二，外部流动性方面👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗💝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍💌🧡💛，关注7月政治局会议的表述变化🍍💛🍑💯。第四，市场交易和增量资金层面💛🥥🍆🍆，近期在以伊冲突缓和后💗💌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👿🩰，成长价值风格或相对均衡。