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付倍佳(jia)：上半年港股市场领涨全球，主要有三(san)方面原因：一(yi)是产(chan)业结构优异，港股新经济结构(gou)占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上(shang)，优质公司形成(cheng)基本面与(yu)估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值(zhi)修复，恒(heng)生高股(gu)息指(zhi)数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易(yi)量(liang)在历史高位运行。

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下半年美(mei)债和美元的定价将更加(jia)回归经济基本面数据和美(mei)联(lian)储降息预期，下周利率下行或(huo)延续。下周重点(dian)关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据(ju)。7月(yue)截止日期(qi)前贸(mao)易谈判进展，也将扰动短期(qi)内美债和美元的(de)走势，此外关(guan)注特朗普美丽大法案的进展。

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