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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥬🥬🧅💘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩳💘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🌽😻。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💘🩱🩲，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💟🥬👠🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆。据估算👘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😡🍓💕。此外，本轮增量资金的正反馈机制👘💌👘，不仅会对市场走势产生显著影响🤍💯，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍄，是重要的选股方向

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分行(xing)业来看，国防军工、计算机(ji)、电子、美容护理、社会服务的(de)估值水(shui)平高于其他行(xing)业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估(gu)值水平较低，其中银行的(de)估值水平处(chu)于(yu)末位。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👄🥦🤍🥿、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥦😻💝🎒🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍋🩲👘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🍅💘，业绩有望改善；2）中游制造领域🥦👿😈，部分领域景气度有所回暖🍆🩱💓🥭，中报盈利或有改善，如汽车🎒🩰🩳🌽🍍、光伏、自动化设备等🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😠💝👠、农副产品👝🩰💖、家电🌽🥭、家具👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥬🥾😈、农化制品👛🍑🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。