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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近(jin)尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相(xiang)互(hu)矛(mao)盾的经济信号和模糊的数据，未来(lai)的走势绝非一目(mu)了然。

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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省(sheng)温州(zhou)市举行。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副(fu)总经理李辉、北交所(suo)副(fu)总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题(ti)进(jin)行(xing)发言，并介绍下一步改革(ge)发展(zhan)方向。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👿👿，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🧡👞👡🍅，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💔。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👚🩳👄🥝，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👡👿。医药领域方面，创新药是核心主线💛👘🎒🍌，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🌽🧅👝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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其次是行情逻辑，短期看🥥👿👞，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位💝💟，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控😡。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、商务部：中美双方进一步确认了框架细节。发言人表示💕😻，伦敦会谈后，中美双方团队保持着密切沟通👝🩳。近日🧡🍋，经批准，双方进一步确认了框架细节。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施。

2、中(zhong)国(guo)人(ren)民银行(xing)货币政策委员会召开2025年第二季度(du)例会。会议研究了下阶段(duan)货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提(ti)高(gao)货币(bi)政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充(chong)裕(yu)，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增(zeng)长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率(lv)形成传导机制，发挥市场利(li)率定价自律机制(zhi)作用(yong)，加强(qiang)利率政(zheng)策执行和(he)监督。推动社(she)会综合融资成(cheng)本下降(jiang)。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关(guan)注长期收益(yi)率的变化。畅通(tong)货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市(shi)场韧性，稳定(ding)市场预期，防范汇(hui)率超调(diao)风险，保持人民币(bi)汇率在合理均(jun)衡水平上的基(ji)本稳定。