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2025-08-17 05:36:28 作者:闻二州

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥾,关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💖🩲💔。本周沪指的“三连阳”💝👠👚,本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看,年内指数有较大可能性突破去年高点,但短期而言💯🍅🩲,我们在短暂经历波动率的回归交易后🥿👡💖🧅🍈,仍要回到逻辑驱动的方向;中长期而言👚🍎,更重要的是判断风格,主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1👞、供给:据SMM👛💓👛,6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨👢💛🥑,开工率83.8%,上半年产量4368.3万吨,同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨,开工率96.1%🍏,上半年产量2167.8万吨🩲👜,同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行💋💗🍒🥦🥕。山西延续复产节奏💖,河南开工持稳,山东及广西降负荷。供给维持高稳🥥👛🍓🥬,短期暂无新增和置换计划👄🥒,铝水比提升至76%附近💓🍆👜💟,铸锭量维持压减。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💋😻。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🍎💟👘🩳💟,月环比上行4.81%💘💯,同比降幅收窄至-7.11%💛🩰,三个月滚动同比由正转负至-8.73%(前值为0.65%);NB LCD 出货量为36.50百万个,月环比上行 11.96%🥦💯🍎🍉🥕,同比增幅收窄至10.27%,三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%👝🍈;LCD 显示器出货量为14.30 百万个,月环比上行 9.16%🍏🥬,同比由正转负至 -2.72%🥭🍇,三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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2、2024年全国各级党组织共表彰先进基层党组织17.5万个💯,表彰优秀***员72.8万名😈🩲🥒,表彰优秀党务工作者24.0万名👗🍎。全年颁发“光荣在党50年”纪念章89.4万枚。

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