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越博(bo)动力因2022年(nian)净资产为负被实施(shi)退市风险警示(shi)（*ST）后，2023年年报又难产，于(yu)去年(nian)7月22日被深交所摘牌退市。此后不久，就收到了证监会立案(an)告知书。从此次行政处罚告知(zhi)书来看，越博动力自(zi)2018年上市当(dang)年就通过虚(xu)构(gou)业务等方式实(shi)施财务造假，并持续到(dao)2022年，期间还存在虚假出售资产、未按规(gui)定披露关联交(jiao)易和重大诉讼等违法行为(wei)。证监会拟对(dui)越博动力及相关责任人处(chu)以合计(ji)3080万元罚款，并对其中两名主体采取8年至10年证券市场禁入措(cuo)施。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)(shu)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值分(fen)位數“安全”等級。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🍒，使得即将到来的中报业绩期🍄🥝💘🧡，在科技🍊🧅👠👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑，目前利率仍处于较低水平🧅👚🍏🥕👝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎🍅👚，进一步积累了今年的赚钱效应👝🥥🥑👿，这为指数后续突破上行😡💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑👅🍊👛🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🌽，7月科技风格占优的可能性较大👞🩳👝。

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1、值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)(fa)投入。截至2022年、2023年及2024年年(nian)度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元(yuan)、1.03億元(yuan)及2.09億元。

2、田(tian)希(xi)蒙：Wind数(shu)据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼(wa)地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通(tong)互联(lian)网和港(gang)股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。