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下半年债市或仍较为震荡💓🥬，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开💋。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🥾💛。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地🍇🍅👝💌，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看💔，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近😈💟💔。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🥾；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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流(liu)動(dòng)性1500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單季度淨(jìng)(jing)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金(jin)額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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今(jin)年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资(zi)者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持(chi)续赎(shu)回(hui)，对市场上涨构成(cheng)的(de)一定(ding)压力。按照(zhao)我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回(hui)压力缓(huan)解，增量最(zui)近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指(zhi)数有望持续(xu)上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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根据中银理财2024年度信息披露报告🥾，2024年末公司总资产193.6亿元，营业收入29.58亿元😠，净利润19.63亿元🌽👜🍍💗。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍄🍈🌽🩳、红外器件产品可发挥智能检测💝😻🥒、无触摸手势控制功能🍌👅；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制💝💓🧡、感应😻🍉、无线连接功能🍆。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🩱🍏💗👠，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👿🍅，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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