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风格层面🌽🍆💛🥻🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕🥕。具体来说，第一💗🥿🍆，从历史来看👅，近十年7月市场风格相对均衡💛💯，大盘风格略占优。第二🩰👄，外部流动性方面🎒🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💟🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑😡，加力实施增量政策”🍆😻🥑👛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻，市场风险偏好整体回暖💕💕🍌💛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥿🥥，成长价值风格或相对均衡👡👛👜👙🎒。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称💟，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道👞💔🧅，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力😈🍋🍍。

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马斯克的言论再次引发了这位前**效率部（DOGE）负责人与他最近离开的**之间的激烈冲突。对于共和党参议院领导人来说，这也是另一个令人头疼的问题💝🍆🍒，他们周末加班加点，让参议院通过这项立法，以便在特朗普设定的7月4日最后期限之前通过。

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在(zai)監(jiān)(jian)筦(guǎn)層(céng)麵(miàn)，消費(fèi)金螎(róng)公(gong)司的讅(shěn)(shen)批權(quán)下(xia)放到省級(jí)部門(mén)，皷(gǔ)勵(lì)符郃(hé)條(tiáo)件的(de)民間(jiān)資本、國(guó)內(nèi)外(wai)銀(yín)(yin)行業(yè)機(jī)構(gòu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業髮(fà)起設(shè)立消費金螎公司，成(cheng)熟一傢(jiā)、批準一傢。

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1、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导🥻🥭、光智科技：终止重组事项🥝💔🍍；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🍍👙；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🍈；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项😈🍌；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🍋👡🥥；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改(gai)善(shan)，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈(ying)利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度(du)行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。