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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续(xu)收(shou)窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底(di)回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地(di)机器人(ren)等(deng)智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜(gui)等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要(yao)关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价(jia)上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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行(xing)业表(biao)现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经(jing)济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行业景气度较高的(de)领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理(li)、化学制药等”

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行(xing)业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动(dong)向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易(yi)凝聚共识以(yi)及具有投资机会，而不(bu)具备长(zhang)期逻辑的公司则鲜有机会。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏(hong)达股份大涨(zhang)7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超(chao)2%。

2、汇率方面😻，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性🥕🍉👗🤍🧡，稳定市场预期，防范汇率超调风险💋，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。