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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👡🍍🤍🥬，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🧄。当然阶段的划分有一定主观性😡👗，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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流动性1500股票池中👛💗，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💘🤍👅👿、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💖、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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贵金属板块🍋🩳，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💞，政策不确定性升级🥻🍅🥥，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🧄👗🍉🥭。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💔🥦🍌，价格上行有望带动中报业绩改善💯👅。

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细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造(zao)、船舶(bo)及(ji)相(xiang)关装置行业利(li)润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器(qi)具制造、家用(yong)厨房电(dian)器具制造(zao)行业利(li)润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必(bi)需消(xiao)费稳健增长，农副食品(pin)加工业(ye)利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、3👝、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💞🧅。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产👡，四季度起产量趋于稳定🥒🧡👄🥬。然而🤍🍑🍅，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👝🤍🍋，美国活跃钻机数量降幅扩大🍄🥾🍅🩲，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🤬💓🍅，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👚🍏🍒🥦，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🧅🍎🍈💖👝，累库压力将贯穿下半年🍆，尤以四季度为甚🍆🥥👿。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🩰🍊，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💕🤍。然而，在四季度累库压力下👡🍊🧅🎒，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥒，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💯。

2、6月美联储降息预期有所升温💟🩲，美元指数下行🥦💕，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💞👅🩱💔🩰。