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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流入，以及港股(gu)長(zhǎng)期處(chù)于估值(zhi)窪(wā)地等囙(yīn)素(su)共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)(nei)政筴(cè)的支持也增(zeng)強(qiáng)了市場信(xin)心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)(he)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔👘🥑。资金面上🍎👅，财政指数的发力和消费的韧性👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💖👡，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥔👝🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽👄🍓🩱，7月科技风格占优的可能性较大🍇💖💛。

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1、唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期(qi)中(zhong)国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看(kan)，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十(shi)年间35%分(fen)位数。

2、3、库存：样本企(qi)业(ye)库存(cun)仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末(mo)，60家硅铁样本企(qi)业库存(cun)合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨，其中(zhong)内蒙地区样本企(qi)业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。