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货币政策(ce)在市场见底(di)的(de)过程中也起着重要作用，但是货(huo)币政策(ce)需要累计效应，市场见底往往是(shi)经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的(de)降准降息之后。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩰，工业企业盈利数据🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💛，半导体、光学光电子🤬🥭、消费电子、运营商😻🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤬💞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏🌽💘；2）中游制造领域🤬，部分领域景气度有所回暖🧄👡，中报盈利或有改善，如汽车🥻🍉、光伏🩱、自动化设备等；3）消费服务领域🥭🍒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍉、家电、家具💯🍓🍎、饰品💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👅💟💞🍓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗，叠加供给刚性或受限💞💛，中报业绩有望边际改善🍉💓🥔💘。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低切，建(jian)議(yì)(yi)關(guān)註AI推理(li)算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池(chi)及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季度，可能會昰(shì)成(cheng)長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于(yu)低利(li)率環(huán)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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