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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相(xiang)对确定的向上(shang)支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始出口压力(li)或加大(da)，以及消费边(bian)际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频(pin)数据和我(wo)们的草根调研，预(yu)计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或将加快(kuai)显现，中性预期下全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基建资金到位量或(huo)前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地(di)产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下(xia)半年(nian)商(shang)品消费弹性或将边际放缓，“两新”资(zi)金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度(du) 逐渐(jian)上升，四季度(du)增(zeng)量政策落地的概率较(jiao)大，宽货币(bi)和宽财政预(yu)期有望形成有力支撑。

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