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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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短期金融搭台😈🥒💯👅，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥾，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😠。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💝💓🍅🍏。看好三个宏大叙事强相关资产🥻🍊🥔🥻，黄金🩲😠💝🍆、稀土和国防军工👞👡。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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美联储首选的通(tong)胀指标最新数据反映了部分此(ci)类(lei)担忧。5 月物价上涨(zhang)加速，尽管(guan)有迹象显示(shi)经济增长(zhang)放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的(de)目标。

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半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼💘，量化策略领跑。从大类资产的角度来看，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中🍎💋，指数增强策略表现最优💘🍑👅，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权保护👢，形成“进攻 + 防御”的双重特性💌🍄🍏。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情👝🥬，目前头部量化私募已优先布局🥾。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🎒👜🥒🎒、煤炭等大宗原材料价格回落💞、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍅😡，有望迎来布局机会。

2、2🍍😡💌🤬、基本面😡。铜精矿方面👗🤬💘🥦，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平👗，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单💞🎒😻、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现💖🧅👛，国内库存也呈现快速去化的特征👜。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨💕，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。