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邵阳液压主营业务为液压柱塞泵、液压缸、液压系统的设计(ji)、研发、生产、销售和(he)液压(ya)产品专业技术服务，能(neng)够为(wei)客户提供液压传动整体解决方案。公司现已成(cheng)为我国少数液压(ya)产品种类覆盖范(fan)围广、生产工艺质量领先，并(bing)掌握自主知识产权的综合型知名液(ye)压企业(ye)之(zhi)一。公司产品广泛应用于冶(ye)金、水利水电、海洋工(gong)程、工程机械、新能源、环卫环境、机床、军工、船舶等行业。邵阳液压1月14日(ri)在互动易上表示，公司参与的核(he)电站伺服(fu)控制系统适用于核电(dian)站(zhan)常(chang)规(gui)岛设备中的冷却水(shui)管(guan)路启闭作用，属于非标定制项目，且正常运行中。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并(bing)且中国央(yang)行同步(bu)宽(kuan)松(song)，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的(de)提(ti)升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💗，从历史来看💞👝💘💘🍌，近十年7月市场风格相对均衡💖👙，大盘风格略占优。第二👄，外部流动性方面🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥾🥭😻💕，关注7月政治局会议的表述变化👗🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘🧅🩳🥑🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍎🍉🥬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥥，成长价值风格或相对均衡💞。

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從(cóng)估值方麵(miàn)(mian)來(lái)(lai)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)(pan)，化工(gong)ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)(jing)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位(wei)，中長(zhǎng)(zhang)期配寘性價(jià)比凸顯。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额(e)占A股流通市值(zhi)的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融券平(ping)均担保比例回升至273%。展(zhan)望7月，在(zai)市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。