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2025年上半年工业硅期货震荡走弱🌽，截至27日主力收至7830元/吨🥝🥥🍇🩲，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱🍆👛，主力收至33315元/吨🧄🍋💕🎒，跌幅20.6%👡。现货大幅回调🍅，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨🧄🍆，421下调3550元/吨至8400元/吨🥭。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍉🍆👛，但如果美联储在7月意外降息🍎，并且中国央行同步宽松🥔🍏👅🩰🍈，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻💝💗👙，红利也开始滞涨🍏🥔。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👜🥒😻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩰🧅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🤬👚，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💛🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💕，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🌽👄👞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。