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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基(ji)金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场(chang)风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金(jin)方(fang)面，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其(qi)名义提出具体提案(an)。但本次提请召集(ji)人未以其名义提出具体提案，而是由其中(zhong)部分股(gu)东提出临时提案，不符合法律法规(gui)及《公司(si)章(zhang)程》的相关规定，相(xiang)关提案不(bu)构成有效提案，依法不应提交股(gu)东大会审议。此外，提(ti)请召集人的《提请函(han)》中没有明(ming)确的审议(yi)事项和具体的提(ti)案内容等。

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結(jié)(jie)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供(gong)需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高(gao)耑(duān)芯片需求旺(wang)盛，存儲(chǔ)器供不(bu)應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)(zhang)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比(bi)趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)(chu)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二(er)季度通(tong)訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)(ji)智能(neng)手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)(ji)迴煗，消費(fèi)電子盈利(li)或(huo)邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提(ti)陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業(ye)務收(shou)入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信(xin)創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)(ruan)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)(die)加低(di)基數(shù)傚(xiào)(xiao)應，二季度盈利或超預期。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季(ji)度的全球(qiu)手机SoC处(chu)理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通(tong)28％，苹果17％，紫光展锐以(yi)10％位列第四。

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1、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🍌，将推动互联网巨头盈利超预期👞🥬💛，叠加政策对自主创新的扶持🍒，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝🍄💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🍌👞🍆，在科技🤍💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥👚😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍🍒👞🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大💕。