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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍋🤬🥔💔，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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然(ran)而(er)，曾以社交媒体网络起家的(de)轻松健康集团却没能“流(liu)量常(chang)青”。申请资料显示，2022年至2024年9月(yue)30日止的报告(gao)期内，轻松健康平台活跃用户从7050万锐减至5000万，流失近三分之一、超过2000万的活跃用户(hu)。另一(yi)方面，曾经占大头(tou)的保险(xian)业务持续下滑，新拓展的健康服(fu)务业务(wu)毛利率则从近(jin)97%暴跌至约20%。

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不过，也要承认当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总(zong)量基本面(mian)预期偏(pian)弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割裂，关注基本(ben)面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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二季度消(xiao)费(fei)服(fu)务行业盈利在扩消(xiao)费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日(ri)**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等(deng)零售延(yan)续较高景气，相关领域盈利有(you)望持续改善。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风(feng)险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动权益公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有(you)所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。

2、唐(tang)晨：港股整体有望呈现(xian)震(zhen)荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风(feng)险偏好水平也较高的情况下(xia)，阶(jie)段性调(diao)整是合理的。预计四季度有估值切换(huan)的机会，同时，资金面可(ke)能有更多(duo)的边际变化。