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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不(bu)确定因素也将有所(suo)增多。

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5月降准降息后🩲🥦👝🩲，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥕🥥🥦、加码概率较小🍑，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🤬🥭💗。但考虑到下半年增长压力加大👚🧡👚🧅🥕，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些(xie)行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？