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4、策略：下半(ban)年(nian)PVC有新增装置的投产计划(hua)，产能预计(ji)在170万吨/年，供应端(duan)压力(li)增(zeng)加。需(xu)求端来看，内需关注“金(jin)九银十”旺季，但同(tong)比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计(ji)仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来(lai)看，基差和月差结构的已经逐渐缩(suo)小，套利和套保空(kong)间在收窄，因此(ci)在盘面未提供明显空间之(zhi)前(qian)，不建(jian)议继续做空。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠(kao)后(hou)、而(er)近一月以来盈利预期(qi)边际调(diao)升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来(lai)持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金(jin)属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进(jin)一步降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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