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尽管如此，Meta 的最终目(mu)标是让尽可能(neng)多的人愿意使用其人工智能模型(xing)并基于此(ci)开发产品。那为什么不向所有想要使用其软(ruan)件的人收费呢？因(yin)为(wei)每当有公司对(dui)其模型进行改(gai)进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在(zai)未(wei)来进(jin)一步(bu)完善自己的模型。

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4、库存：上半年尿素企业库存维持(chi)同比最高或(huo)次(ci)高位波动，2-3月企业去库(ku)明显，4-6月反季节性累库，库存季节(jie)性规律有所减弱(ruo)。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱(ruo)的背景下企(qi)业库存压力仍(reng)偏高，且(qie)不排除(chu)进一步累库风险。但若出口或需求出现超预(yu)期表现，则企(qi)业库存有望向港口或中下游转移。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高(gao)低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催(cui)化的板块】具(ju)备关(guan)注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现(xian)外，后续建议关注半(ban)导(dao)体、电(dian)池(chi)（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机(ji)会；而(er)另一方面(mian)，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算(suan)價下(xia)行。截至6月(yue)27日，我國(guo)天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算(suan)價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是😡💝，作为本轮行情的“棋眼”🍓🧄，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍓，后续仍有上攻空间🩰🥑；而在“棋眼”仍有上行空间🥻🍊👡、全市场风险偏好提高的情况下🥥🍈🍋😻🥦，军工、计算机😈🥑、传媒、电子🍍、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🩰🥕💞🍄🍒，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👞🩳。