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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对(dui)等(deng)关(guan)税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处(chu)在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可(ke)能存在反复

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类似情况在富国天盈债券(quan)型证券投资基金（LOF）C类基金份额、交银施罗德智(zhi)选星光混合型基金中基金(jin)（FOF-LOF）等产品中同样上演，相关产(chan)品的溢价风险提示亦于(yu)近两日相继发布。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时🍉，基金赎回压力较大🍇🩱🍌🥒，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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从(cong)“两新”政策(ce)角度看(kan)，今年以来，我国加力扩围实施“两(liang)新”政策，效果不断显现，尤其是稳投资、扩消费、促转型、惠民(min)生的关键作用进一步凸(tu)显(xian)。

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1、展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

2、由于每年例如业绩预告、两会💝💗🥒😻、政治局会议💯💘💯🍅、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👝🥦🩱🍒。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理👠、社会服务🥕👅🥦🥥👗、有色、钢铁等👛🍈🍌🩰。