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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🥾🥑，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡👜👙，又很快回到相对低迷的状态。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、就业网站Adzuna发布的另一份数据显示，英国5月份的职位空缺较4月份略有下降，但与去年同期相比上升了0.5%🌽，这是在一年多的下降后连续第三次出现增长👞🍓🥦。

2、展望7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上市场(chang)风偏改善后(hou)融资资金有望延(yan)续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。