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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿，成长价值或相对均衡🍓🥕🧡🍏💌。具体来说😡💖👜，第一💝🥦，从历史来看💛🍌🍑🍍🥝，近十年7月市场风格相对均衡🩱，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓👜，对短期市场或有扰动。第三👝🥻💯🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒🥬💕🍏。第四👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒，市场风险偏好整体回暖🍋🍆🍈👛。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋😠🥦🥝。我们参考工业企业盈利👅、库存阶段🥬👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍆、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👜🧅、医药生物（化学制药）💋👞、国防军工、有色金属（工业金属🎒🧄🥕💖、贵金属🍈🩱、小金属）🥕💋、计算机等。赛道选择层面🍍💖🍒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🤍👘🩱、国防军工、创新药。

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6月26日至28日👢，在第14届中国（广州）国际金融交易博览会（下简称金交会）期间，广州期货交易所（下简称广期所）通过实物展览👚🎒💯、展板展示、视频直播等多种形式，全面展现广期所服务绿色转型发展的成果，着力宣传中国期货市场高质量发展重要成果🧄。同时🍇🍅🍒🤍，广期所联合广东证监局🌽🩰🥾、广东证券期货业协会🍋👙👞、期货日报社等机构👿🧡🍇，以“‘绿’动新能源，解锁‘期’精彩”为主题，举办了“2025年期货助力绿色金融发展”系列活动，通过“线下圆桌+线上直播”的形式，围绕做好绿色金融的大文章、期货市场服务绿色金融的赋能效应、中小投资者如何理性参与证券期货市场等内容开展系列主题活动，持续提升服务工作质效，更好推动期货市场高质量发展。

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示💓👙💗，随着我们一系列政策的实施🧅🍍😻🤬🥿，制造业供需两端都在逐步改善😡🍄🤬，新订单指数再次回升到了50%以上👗，经济增长的韧性在进一步增强👜。

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3月11日，致尚科技公告称👝，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😈💋，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍓👚🥿，表明美联储内部对降息预期的分歧🍓🩰。6月议息会议后👗，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍎💞，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🌽。

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