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7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市(shi)场预(yu)期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👅👛😻👄🥔，但是货币政策需要累计效应💯，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🧅🥦。

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6月末上涨后A股处于相对高位🧄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💖🍄、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💔🥝🍉🍏，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💞👗👚🍎，新增景气支撑领域（稀土永磁👅💘💯🧡、贵金属🍄、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐😡🍅，也继续强调成长科技板块的回调风险👞。

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