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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流(liu)动(dong)性改善(shan)下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻(zu)力——当前市场尚未形成(cheng)再度上(shang)攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转(zhuan)向震荡。风格方面(mian)，市场或(huo)由小盘成长占(zhan)优逐(zhu)步转向均衡。

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赵宪成：上半年🍍💔💞，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍓💕🍓，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🩲👞👙；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👘👙😻，辅以国家队积极稳市场🍌，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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“我们这一代***人一定要承前启后👢🍊👄👄😈、继往开来，把我们的党建设好，团结全体中华儿女把我们国家建设好🥾，把我们民族发展好，继续朝着中华民族伟大复兴的目标奋勇前进🍌🍑💖。”***总书记的话字字铿锵、重若千钧👜👗🥭🍅。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道(dao)價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重(zhong)點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工(gong)業金(jin)屬、汽車(chē)零部(bu)件、乗(chéng)(cheng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保(bao)險(xiǎn)、電力、燃氣(qi)等行業。

活动说明：激情综合色综合啪啪五月

1、当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上🥒🥕，北约成员国作出了历史性的决定😈，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防👡💯💝。

2、2🎒、需求方面：炼化端🍋🧅，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍒💔，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🍋🍄。预计自7月起地炼开工率将有所回升🥾，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🤬🍋💖💗💯。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🤬，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外🍋👡，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🩱。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长👘，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端👞💛🍓👘，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求💕🥦🩱🥻，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🥑🧡。