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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👿，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💟😻、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍏；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👛👿；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👞🍇。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍇，必需消费稳健增长😡👗，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大😻。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)(xiang)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)(dong)率已降至 6 月(yue)初的水平，其偏度(du)持(chi)平，錶(biǎo)明市場(chang)沒(méi)有看漲(zhǎng)或看(kan)跌的偏曏(xiǎng)。不(bu)過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲(zhang)至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押(ya)註原油波(bo)動的溢價(jià)相對(duì)于(yu)股票而言仍保持在更高水平。

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1、🏮行业配置层面👙，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💯，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠🍍，除我们自5月以来持续强调的军工🤬、风电💓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💗🤬🍊、电网设备、工业金属🍇、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🤬、股债息差性价比进一步降低后🥦👞🥑👡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩱，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧄🥭🩲💛，以及近期明显涨价的存储💯💔🥿👅、小金属🩰🤍💟。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🩲，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉👡🩳🩲🥥，另一方面是展现伊朗内部的团结👄😻，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。