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付(fu)倍(bei)佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)的(de)機(jī)會(huì)(hui)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期(qi)盈(ying)利改善的機會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走(zou)弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)(xing)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨💞👜💝💗，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周💟🍈💋👝，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强👘，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥔、6月随着出口增速的收窄🍈💗🍅，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🩳💖、合同负债增速🤍👗🌽🥝、二季度行业中观景气度等维度🥿👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍓👠，半导体🥔、光学光电子、消费电子、运营商👚🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🩳👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗👢；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👗🤍🩰👗、自动化设备等💌🩲🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩰👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉，其中饮料乳品、农副产品👚🥑、家电🍉、家具、饰品💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😡💗😠、燃气🍆🍅🥦👙、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒，中报业绩有望边际改善👝🩱🩳。

2、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%👿💝💌👅，至 6🥻🩰🥒，173.07 点💗，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时🥕🥝🥭🥕，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场💓🥒，标普 500 指数年内跌幅近 18%💔🍈💛🧄💘。