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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🌽🍄🍇👗，自此之后💞👘，分别迎来了财政政策🌽🌽🍇🍓、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🤍💝💞🩳💋，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🤍🍋；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药👄🤍，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🧅🎒💯，更多是行业催化和流动性抱团。

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今年前5个月，中(zhong)国创新药对外(wai)BD授权总额已经超过(guo)455亿美元，几乎和去年全年持(chi)平。首付款记(ji)录屡(lv)创奇高(gao)。然而，就在(zai)市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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2、从(cong)全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊(yi)地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为(wei)来(lai)看，OPEC国家(jia)中产能居于前四位的国家均具备增产(chan)的能力。OPEC+在(zai)过(guo)去3-6月的会议已累计137万桶/日的(de)配额增(zeng)产计划，此轮如果继续增(zeng)产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产(chan)的全部产量恢(hui)复，OPEC+可能在下个月也继续增(zeng)产直接完成220万桶/日的(de)增产(chan)计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减(jian)产量的增产恢复问题，如果在年内再启(qi)动200万桶(tong)/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前(qian)确定的是OPEC+已改(gai)变其产量战略，转向更(geng)高(gao)的市场份(fen)额以及更稳(wen)定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的(de)原油增速为21万桶/日，相较于2024年的(de)27万桶/日下降，2026年美国原油的产量(liang)增速为下降4万(wan)桶/日。预计下半年供应的增量值仍(reng)主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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2、前海开源基金首席经济学家杨(yang)德龙表示，对(dui)于规模较大(da)的基金而言，及时(shi)分红可以起到回馈(kui)投(tou)资(zi)者的作用，也有利于提升产品的(de)吸引力。由于部(bu)分ETF规模超千亿元(yuan)，且(qie)净值远超(chao)面值(zhi)，因此分(fen)红金额相对较高也属正常现象(xiang)。预(yu)计(ji)下半年市(shi)场行情或会进一步走高(gao)，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。