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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善(shan)，资源品(pin)、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制(zhi)造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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華(huá)(hua)安(an)證券錶(biǎo)示(shi)，銀(yín)行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)(lve)投資價(jià)值。下(xia)半(ban)年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下(xia)，銀行闆塊通(tong)常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金(jin)中長期流入的政筴(cè)(ce)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍉💌🍌，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🩰。

2、北京博星证券投资顾问有限公司研究所(suo)所长兼首(shou)席(xi)投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若(ruo)成功购(gou)买浩(hao)鲸科技(ji)控制权，有望借助其在数字化技术、行业解(jie)决方案以及客户资源等方面的优势，快速(su)切入(ru)数(shu)字化赛(sai)道(dao)。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更(geng)精准高效的设计；在生产制造过程中，引入(ru)数字化(hua)管理方案优化生产流程，提高(gao)生产效率与产品质量(liang)；在售后服务方面，借助(zhu)智能运维等数字化手段提升服务水平，增(zeng)强客户满意度。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界、提(ti)升(sheng)综合竞争(zheng)力具(ju)有重要意(yi)义，后续进展值得市场密切关注。”