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展望7月💋🍑👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲💓🧄。从基本面的角度来看👝🍈🍉💛，财政指数的发力和消费的韧性🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿🩳😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🍋🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬💯🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🥦🎒🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝💖💞，这为指数后续突破上行🥾👅🍇🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🍇🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

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从行业表现层面(mian)，政治局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高(gao)。会议前两周，化(hua)工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议(yi)前一(yi)周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军(jun)工、农林(lin)牧渔、建材、环保上涨概率相对较高(gao)；会议后两周，石油石化、环保上涨概率(lv)相对较高。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)(he)波動(dong)率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然(ran)的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大(da)可能(neng)性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動(dong)率的(de)迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期(qi)而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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1、据上交所官网，视涯科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司科创板首发申请获得上交所(suo)受理(li)。此(ci)次视涯科技拟募集资金20.15亿元(yuan)，保荐机构为(wei)国(guo)泰海通。此外，据媒体2024年10月报道，此前，视涯科技完成7轮融资，最近一笔是在2023年2月的(de)C轮融资，歌尔股份、源码资本、鼎泰(tai)海富、合肥国鑫资本、火眼投资等为投资方。胡润研究院发布的《2024全球独角兽榜》显示(shi)，视涯科技估值超百亿元，为合肥(fei)新增独角兽公司之一。

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